پس از تصرف شهر مهران توسط نيروهای عراقی، فرماندهی كل قوا دستور آزاد سازی مهران را صادر می كند. قرار بر اين می شود كه حاج احمد امين با به راه اندازی جنگ های غافلگيرانه در يكی از محورهای جزاير مجنون توجه نظاميان عراقيی را جلب كند. رضا، معاون حاج احمد، كه از نقشه بی اطلاع است، به دليل حضور وسيع نيروهای عراقی با حاج احمد و نيروهای تبليغاتی درگير می شود. پس از حمله  نظاميان عراقی و كشته و مجروح شدن عده ی از رزمندگان، رضا به نشانه  اعتراض به فرماندهی حاج احمد به مقر فرماندهی می رود. يك نظامی عراقی طرفدار جمهوری اسلامی خود را به حاج احمد می رساند و از حمله  قريب الوقوع عراقی ها خبر می دهد. رضا در مقر فرماندهی خبر آزادسازی مهران را می شنود و دليل فعاليت تبليغاتی و جنگ های روانی حاج احمد را درمی يابد. همزمان با حمله  نظاميان عراقی رضا با گروهی رزمنده به خط مقدم بازمی گردد؛ اما وقتي حاج احمد را می يابد كه صفوف عراقی ها در هم شكسته شده و حاج احمد به سختی مجروح شده است.